检测设备商华兴源创收购欧立通,抢占苹果穿 - 草果

TUhjnbcbe - 2021/3/4 16:32:00

来源：澎湃新闻、投资者关系活动记录表

近日，华兴源创董秘蒋瑞翔在接受媒体采访时表示，华兴源创之所以选择在科创板上市，是为了借助上市融资，发展自己的半导体检测设备业务，公司希望能够成为检测领域的隐形冠军。华兴源创是科创板第一家上市公司，上市后又创造了科创板第一单重组并购。年12月6日晚间，华兴源创一口气发布10份公告，披露通过发行股份及支付现金的方式收购苏州欧立通自动化科技有限公司（欧立通）%股权的计划。华兴源创希望借此进入可穿戴设备测试领域。公司不仅是“科创板第一股”，也是科创板第一单并购重组。此次上市之后不久启动收购欧立通背后公司有怎样的考量，能否简要介绍收购初衷、标的资产与公司主业的协同性问题也做了解答，华兴源创表示：本次针对欧立通的收购，我们也是深思熟虑做出的决定。正如董事长陈文源先生的希冀，公司的目标是成为检测领域的“隐形冠军”。收购的初衷是想为客户提供更加全面的服务，尽快占领穿戴检测市场高地；华兴源创与欧立通具有很大的协同性，我们拥有同一个大客户——苹果公司，技术可以实现共享，从而进入苹果设备检测的新领域，不仅可以拓展公司的技术优势，也能够提升标的公司的客户服务能力。这也是标的公司的自身发展需求。本次的重大资产重组一方面为了使公司更具盈利能力，也是为了回报投资者，实现公司的战略目标。

欧立通近几年业绩增势不错，但是存在隐忧：对苹果公司相关业务存在较大的依赖以及产品单一，有超94%的收入来自苹果公司。不管是行业竞争还是苹果公司未来的经营状况都存在不确定性，那么欧立通将如何来应对这些风险？对此，华兴源创表示：标的公司的产品目前主要应用于苹果手表、无线耳机等方面，此领域标的公司今年的订单有所扩充。同时在智能音箱、智能家居等方面标的公司也有所涉猎，这一部分未来发展空间较大。苹果公司目前是标的公司最优秀的客户，客户对标的公司认同度颇高，处于公司和客户相互需要的一种关系，未来发展一定会更加稳健。

在集成电路检测设备业务上，年公司BMS电池芯片检测设备已经落地3亿左右订单，标准化检测半导体设备公司目前也已经取得订单，订单金额较小，对公司目前业绩不产生重大影响，期望投资者注意投资风险。在LCD和OLED测试设备占比问题上，华兴源创表示：目前还是平板显示检测设备以LCD检测设备为主，OLED检测设备的市场规模增长较快。目前全球OLED产业处于高速增长阶段，柔性OLED屏占比和国内产能正在稳步提升中，未来占比会越来越大。华兴源创董秘蒋瑞翔(中国证券网资料图)以下是记者与华兴源创董秘蒋瑞翔对话（精选）记者：你们是科创板第一家，华兴源创选择科创板的理由是什么？科创板哪些特点吸引你们？蒋瑞翔：我们是年初决定上科创板。当时，科创板有一个细则，我们进行了认真的比较，觉得我们公司的科创属性特别清晰，不管从研发投入还是整个产品，科创属性还是比较强。这是第一个原因。第二个原因，我们要去发展半导体检测设备，半导体行业相对我们是一个长周期研发投入的项目，它需要更多的资金。科创板当时可以放开溢价，我们发展半导体资金需求比较多，这也是我们选择科创板的一个核心原因。第三个，我们当时也想挑战自己，我们到底是一家什么样的企业，让市场来决定企业价值。所以我们最终选择科创板。记者：华兴源创在推进科创板上市过程中遇到哪些困难？是如何解决的？蒋瑞翔：整个上市过程中我们的确面临着一些困难。第一个，我们上市用的是-三年的一个财务数据。当时我们的半导体研发投入已经不少了，但当时接单情况还比较少，受到了媒体的各种质疑。我们也一直在描述行业蓝图，但对我们来说业务没有突破，所以这是我们当时面临比较大困难。第二，我们上市后面临盈利瓶颈，我们报告期内盈利没有更大的突破。其实，我们的营业收入增长还是比价显著的，但我们的半导体长周期投入比较长。当时在整个上市过程中，这两块的压力对我们来说的确是比较艰巨的。记者：华兴源创除了是科创板第一股，也创造了科创板第一单的并购重组。公司登陆科创板，又收购欧立通，给公司业务发展带来怎样的助力？蒋瑞翔：我们收购欧立通主要是两个方面。第一，我们董事长在公司上市后说我们为什么需要去走整个资本市场，一个核心因素就是我们有一个梦想，希望在检测领域做到隐形冠军。我们公司通过自己一点点努力，在平板检测这一块实现了进口替代。我们在半导体检测设备这一块，特别是定制化半导体检测这一块，我们也在突破，我们有接到商业的订单。但同时，我们也看到了近两年穿戴检测这个行业快速发展，特别穿戴终端产品的快速发展，对于公司来说要更快速更迅速地进入到这个市场。我们刚好能够借助资本市场这样一条路做这样一个收购，能够实现在可穿戴检测这个领域的一个跨度，这是第一个重点。第二，我们的终端客户苹果公司在它的一个供应商管理里面，面临一个比较大的问题，它希望有更大的客户来给它提供更完善的检测服务，我们通过这样一个收购，能够给我们的终端客户提供更完善的检测服务，无论平板、还是未来的可穿戴，我们希望在这行业做隐形冠军。第三，我们通过收购，快速参与到可穿戴这个领域的一个快速发展。客户其实有内生的有这种需求，我们做了这样的一个收购，未来这个收购能给公司带来外面助力，到时候我们为投资者能够给带来一个更快的更好的更高的质量，更优秀的盈利能力的增长。记者：当前投资者对半导体行业期待比较高，科创板投资者也给了公司比较高的估值。你认为在市场热情比较高涨的情况下，上市公司特别是由创始人团队来把握的话，如何坚守初心，利用好资本市场，发展好产业，避免过度资本运作？蒋瑞翔：我们董事长一直也跟我们强调，我们为什么要去上市？其实我们也说得很清楚，我们上市就是为了发展我们新的一个核心行业——半导体检测，我们要做大做强我们整个检测设备的综合能力。我们现在已经上市了，我们还会继续去在半导体领域这一块。我们也希望做到进口替代，还有在我们整个的消费电子大的范围内，我们继续去做大做强做精。我们所有的资本运作，一定会围绕着现在的梦想继续努力。记者：今年都说注册制是中国资本市场的成人礼，你怎么去理解这个成人礼？对于中国资本市场未来的发展你有怎样的展望？蒋瑞翔：成人礼也就是标志一个人的成熟，这是整个资本市场慢慢进入到一个成熟。科创板注册制，我们会认为未来会有更多成熟的企业会去选择这样一个上市的道路。我们希望通过注册制这样的一个过程，未来在很多方面也会更加成熟，比如说我们的上市企业，我们的投资人，我们的一些监管机构。因为它毕竟是一个以信息披露为主导，在价格判断上你作为投资人要有一个判断力，我们整个资本市场也就一样会去越来越成熟。第二个，我们希望未来注册制是什么样的一个情况呢？我们最核心的希望是，未来要避免劣币去驱逐良币，就是好的企业，它永远是优秀的企业，不好的企业未来可能要加快退市制度的建设，使得我们的资本市场能够真正地服务实体经济，能够解决目前整个实体经济融资难的问题。-END-

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